出色的CRM系统通常都是会给予系统自定作用，以使手机软件能集中体现企业的业务。不用通过深层次学习培训，CRM管理人员就可以轻轻松松订制其公司的CRM系统，例如加上拓展字段，配备各种各样报表这些。自定作用使CRM系统更为灵便，可是要是没有合理的运用核心理念，随便的配备很有可能会造成：系统页面越来越很槽糕，用户实际操作很繁杂，缓存溢出且没有意义。因此即使是CRM系统自身给予了自定的作用，大家也需要认真细致于己。下列是一些管理人员在配备CRM系统时很有可能都会犯得的不正确，大家期待您可以预防那些不正确。
非常少有些人会喜爱几十上一百多个字段堆积的网页页面，您明确您的企业确实必须这么多的字段？最好在精英团队中间达到某种意义的的共识，即是不是要建立新的自定字段，新字段的基本数据类型应当是啥，新字段应包含什么比较宽松或严格遵守的业务标准。持续加上新字段而沒有事先考虑到或达成一致，最后很有可能致使很多不必要的字段。这不仅会提升用户的压力，还使全部系统的运作也不会那麼顺畅。
您当然可以为某一个典型化的字段加上数十个勾选框，可是确实必须这么多吗？从数据库管理和统计分析的方面看来，最好是建立少许可以“归纳”细微归类的选择项，并就这种归类的含义与用户达成一致。那样的话，您的精英团队就无需承受巨宽巨长（乃至要多次拖拽下拉列表）的网页页面了。
每一个业务实体（例如客户、订单信息等网页页面）中必录字段的数目应尽可能维持至少。假如一个字段仅仅为了更好地搜集附加信息内容，就容许它选填，假如一个字段就那好多个填好项，就把该字段配备为可挑选的种类（而无须让用户去手动式填好）。假如从技术上为全部字段强制性使用非空值，用户可能大幅度降低建立新纪录的意向。因此，设定过多必录字段最后会阻拦用户的选用，因小失大。
您很有可能想创立一个可填好的字段，来让用户键入客户名字或订单编号。这显然会提升用户的使用量，并且信息内容的填好也难以实现精确。实际上，您可以在CRM系统中为客户或订单信息建立一个关系字段，用户只需一点电脑鼠标，或是简易键入开展模糊搜索，就能从成百上千的目录中寻找特殊的关系业务实体。因此，与其说建立填好框，通常比不上在特殊实体或目标上开展搜索关系，并且这类挑选目录还容许用户查询有关纪录的主视图。
有时候您会要想为一个业务实体建立好几条有关的子纪录，例如你要为本人客户加上好几个简历备注名称，您也许会加上“就职企业1，岗位1，就职時间1，就职企业2，岗位2，就职時间2”那样的平面图字段。这是一个普遍的将excel表应用习惯性送到CRM系统中的经典案例，请不要这样做，这违背了以上第一条标准，会使系统的页面过度松垮。出色的CRM适用为业务实体加上子表，乃至适用加上“报表型的拓展字段”，您可以用在其中一种方法来替代它。例如知客CRM就具有这二种自定作用，您可以为客户这一业务实体自定一个简历子表，那样用户就可以为一个客户加上好几个简历记载了（一对多的信息关联）。这类子表会使页面更为清楚，实际操作也更合逻辑性。
《演试视频：怎么让知客CRM拓展大量的客户信息内容》《知客CRM功能介绍：智能表单可添加表格》
在CRM系统中，一个业务实体（客户、市场销售机遇、订单信息这些）很有可能有多个数据流图特性。例如客户很有可能有种类和由来这两个特性，而种类则有 [ A类客户、B类客户、C类客户 ] 那样的词典项。这种词典项应当要形象化地表明业务实体的情况，因此请与您的精英团队达成一致，为每一个业务实体设定有效的词典项。精确的数据流图会使CRM系统的信息更为清楚，也有益于充分发挥统计分析使用价值。
在CRM系统的配制中，标准对业务数据信息的浏览是一个主要的事宜。一些数据信息点（例如客户的银行账户信息内容）是商业秘密的，精英团队中的许多组员无须浏览此信息内容。出色的CRM通常容许您自定业务实体的页面，您可以按单位或工作人员授于或注销对这种重要字段的访问限制，使其不由此可见或不能编写。恰当地配备和管理方法根据人物角色的页面合理布局可以保证业务数据信息的安全性，不然很有可能在企业里面导致没必要的烦扰和数据泄露。
《知客CRM演试视频：怎么使用字段级管理权限提升CRM数据信息安全系数》
与一些陈旧的CRM系统只有根据编码开发设计来达到对系统的定做不一样，适用定制的CRM系统更为强劲、灵便并且经济发展。但在执行方面，CRM系统的管理人员应当与用户充足沟通协调，并进一步了解每一个配备项对用户和系统所导致危害。根据合理的自定，贵司的CRM系统将具有更快的页面展现，更清晰的用户实际操作感受，及其更有價值的数据分析报告。
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