金融CRM软件哪家好？

题主已经说了是公司需求，应该着重看公司的关键需求因素和侧重点。具体合不合适，一定要沟通并且试用过之后，再做决定，既不能只紧着重要需求，也不能只考虑广泛需求。

以外汇公司为例，整体框架分为三部分。

客户系统：客户系统的主要功能是客户信息和账户管理，包括注册账户MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、重置密码、杠杆调整、网上出入金、转账汇款、资金流等；

IB系统：IB系统的主要功能是客户和下属IB具体管理包括IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金设置、佣金统计IB等级管理等；

后台系统：后台系统的功能主要是经纪人对客户和IB具体管理包括开户管理、存款管理、转账管理、文件管理、杠杆调整、佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理、公告等。

基本功能相似，合适与否的区别在于行业差异和各公司的个体差异。

没有任何一共经纪商不想要一个功能强大、运行流畅的优质系统，但是相应的，杰出的品质也意味着高昂的价格。这对于经纪商，尤其是刚刚起步的经纪商来说，是一个不小的负担。

在CRM在系统选择方面，不仅要考虑质量，还要考虑价格。综合供应商的服务水平、技术支持和实施周期，选择性价比最高的。

除此之外，还需要考虑系统的数据承载能力、收费标准、是否支持自动升级、是否支持移动操作等。

一开始就说，要沟通和尝试，只有经历过才能真正感受到好坏。

是世界领先的尖端金融技术服务提供商Doo Tech 开创的 BrokerForce CRM 是真正能为经纪人提供一站式服务的金融科技服务商。

如果题主恰好是外汇行业，可以试试，点击跳转到试用页面。

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